居移氣，養移體

 【投資家短評】

受惠於中國強勁的內需經濟成長，過去一年鋼鐵股走了一波多頭行情，然而在中國政府「打房」政策的衝擊下，亞洲鋼市陷入到盤整與去庫存的階段，此次中國政府藉由「節能減碳」的理由淘汰弱後產能，預估將讓國內中鋼(2002)、中鴻(2014)、新光鋼(2031)、豐興(2015)、東鋼(2006)等五家廠商直接受惠。

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大陸「限電」節能減排掃到鋼鐵業，下重手限制鋼鐵重鎮河北省境內鋼廠生產，據悉河北第二大鋼鐵產地武安的鋼鐵廠首當其衝，停電限產達20天，粗估將使供給減少上百萬公噸，預期將激勵大陸鋼價上揚，東亞區和台灣鋼價恐將跟漲。

市場人士說，河北缺電問題其實不嚴重，況且高爐用電不多，從政府手法解讀，限電只是藉口，實際目的是「鋼廠停產」。

河北省鋼鐵產量占大陸四分之一，以武安地區年產粗鋼約2,000萬公噸計算，停產一個月減少產量至少有150萬公噸；全大陸每月粗鋼總產量約5,000萬公噸，加計其他省分，保守估計限電影響粗鋼產能高達200多萬公噸，影響產能占總體產能逼近5%。

上周大陸江蘇、浙江一帶鋼廠因限電停產，但因江浙不是大陸產鋼重鎮，未引起鋼業太大關注。不意上周六（4日）河北省限電政策突然出爐，被要求關停的鋼廠中，高爐多達57座、電爐45座、軋鋼產線約有20條，震撼業界。

國內主力鋼廠主管認為，9月至12月原本就是鋼鐵傳統旺季，市場估鋼價有10%至20%的反彈力道；如今大陸減產政策一出來，反彈動力有機會更強，有利於中鋼12月盤價開漲，且中下游中鴻、新光鋼等鋼廠，甚至電爐廠豐興、東鋼等也可能受惠。

昨天大陸寶鋼、鞍鋼、馬鋼股價噴出，鋼筋、板材報價全面大漲，上海熱軋每公噸大漲人民幣100至130元；分析師預期，這波限電減產將導致大陸鋼價上揚，整個東南亞區的鋼價也都會被帶動，旺季效應有機會比預期強。

特別是高爐一旦關停，重新點火到正常產出起碼要兩個月，這次河北有多達57座高爐關停，業界研判，就算年底限電政策解除後，重新開爐的機會也大大降低。這次大陸實施限電的省分，包括江蘇、浙江、安徽、廣西、山西、河北、山東等，但真正受鋼鐵業關注的是河北、山東兩大產鋼大省；其中，河北省政府已出手，不少鋼廠包括河北普陽鋼鐵、新武安鋼鐵等都被下令停產，預料山東很快將會跟進。

【2010/09/07 經濟日報】

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